La gestion de la rentabilité des projets est essentielle pour assurer la viabilité et le succès d'une entreprise de services. Odoo permet de suivre et analyser la rentabilité de vos projets de manière simple et détaillée. Ce blog post vous fournira une vue d'ensemble sur la configuration et l'utilisation du suivi de la rentabilité projet dans Odoo.
Les objectifs 🎯 du suivi de la rentabilité projet incluent :
- Analyser et contrôler les coûts et revenus de chaque projet
- Évaluer la rentabilité des projets
- Faciliter la prise de décision stratégique
- Suivre la performance des projets
Configurations ⚙️
1. Créer un Projet
- Allez dans le module "Projet", cliquez sur "Nouveau" et veillez bien à rendre le projet facturable.
- Dans les configurations du projet créé, renseignez un compte analytique sur votre projet pour suivre la rentabilité de celui-ci. N'hésitez pas à consulter cet article pour plus d'informations sur la comptabilité analytique d'Odoo.
2. Créer des tâches
- Cliquez sur votre projet nouvellement créé et ensuite sur "Nouveau". Vous pourrez facilement assigner des ressources à ces tâches ainsi que le temps alloué.
3. Coût Horaire de vos employés 💰
- Afin de suivre avec précision la rentabilité de vos projets, il est important de renseigner le coût horaire de vos ressources. Pour ce faire, allez dans les paramètres RH sur la fiche de chacun de vos employés et renseignez un coût horaire, attention qu’il s’agit d’un coût par heures.
Utilisation 🛠️
Maintenant que les configurations ont été faites, il est temps de suivre votre rentabilité. Restons sur l'exemple d'un projet d'architecture d'intérieur pour l'utilisation.
Enregistrer les Revenus
Pour un suivi précis de la rentabilité du projet, il est important que revenus soient imputés au projet. Dans Odoo, il suffit de renseigner le compte analytique de votre projet sur le bon de commande lié à celui-ci dans l'application ventes.
Gestion des Tâches 📋
Pour assurer un suivi efficace du projet, la gestion des tâches est indispensable dans Odoo. C’est d'ailleurs sur ces tâches que les personnes travaillant sur celui-ci enregistrent leur temps. Une fois leur temps enregistré, le coût de ces employés est automatiquement imputé sur le projet.
Imputer des Achats 📦
Il est fréquemment nécessaire de réaliser des achats lors de projets, que ce soit pour des services ou des fournitures. Un architecte d'intérieur peut par exemple vendre des meubles à son client. Ces meubles sont achetés à un fournisseur et ce coût d’achat est aussi à imputer au projet. Pour ce faire, il faut utilisez l’application achats d’Odoo et renseigner le compte analytique du projet sur le bon de commande d'achat.
Gérer les notes de Frais 📑
Enfin, il faut impérativement prendre en compte les coûts des notes de frais liés au projet comme des restaurants, frais de déplacements ou autres. Pour ce faire, il est nécessaire de renseigner le compte analytique du projet lors de la soumission de la note de frais sur Odoo.
Suivi et Analyse 📈
Après avoir imputé plusieurs dépenses et revenus sur le projet, comment voir facilement la rentabilité de celui-ci sur Odoo ?
Une manière de voir est d’utiliser la fonction de "mise à jour de projet". Celle-ci permet d’effectuer des points sur votre projet pour suivre l’évolution et de visualiser la rentabilité du projet. Comme montré sur l’image ci-dessous, vous pouvez accéder rapidement via les boutons en haut aux différentes ventes, achats ou encore factures liées à votre projet sur Odoo. Vous pouvez aussi visualiser la rentabilité du projet, en distinguant ce qui est déjà facturé et ce qui ne l’est pas.
Il convient de souligner que les feuilles de temps et les notes de frais sont directement indiquées comme "facturées", car l'imputation analytique se fait au moment de l'encodage du temps (pour les feuilles de temps) et à l'enregistrement des écritures (pour les notes de frais).
Dans le cadre du projet exemple, la marge actuelle est fortement déficitaire car tous les coûts ont été facturés. Quant à la marge prévue, elle est plus favorable mais reste négative en raison de prestations non encore facturées au client.
Conclusion 📌
Le suivi de la rentabilité projet dans Odoo offre une solution puissante pour gérer et analyser les coûts et revenus de vos projets. En enregistrant toutes les transactions de manière détaillée, vous pouvez obtenir une vue précise de la rentabilité de chaque projet. Cette approche vous permet de prendre des décisions stratégiques éclairées et d'assurer la croissance à long terme de votre entreprise.
Pour plus d'informations sur le suivi de la rentabilité projet dans Odoo, n'hésitez pas à nous contacter.